Cumplir 65 no se trata solamente de Medicare. Es el momento de coordinar su salud, sus ingresos, la protección de sus bienes y el legado que desea dejar a su familia.
Nuestro proceso organiza las decisiones importantes para que usted comprenda qué revisar, qué preguntas hacer y cómo alinear su cobertura de salud con sus objetivos de retiro.
Preparación, inventario de recursos y definición de prioridades.
Coordinación de Medicare y decisiones financieras importantes.
Protección, distribución de ingresos y continuidad del legado.
La orientación se adapta a sus necesidades. No todas las personas requieren las mismas soluciones ni están en la misma etapa financiera.
Orientación sobre alternativas de cobertura, coordinación y revisión anual de necesidades.
Organización de activos, metas, necesidades de liquidez y estrategias de distribución de ingresos.
Evaluación de productos y estrategias que podrían ayudar a crear ingresos durante el retiro, según elegibilidad.
Protección familiar, gastos finales, transferencia de patrimonio y continuidad financiera.
Revisión de riesgos que pueden afectar ahorros, propiedades, inversiones y estabilidad familiar.
Planificación para beneficiarios, dueños de negocio, sucesión y protección de personas clave.
Una orientación temprana permite identificar documentos, fechas, coberturas y recursos que deben revisarse antes de tomar decisiones importantes.
Reúnase con nosotros para revisar Medicare, ingresos de retiro, seguros de vida, protección de bienes y legado familiar o empresarial.
No. Lo recomendable es comenzar con anticipación para revisar fechas, cobertura actual, documentos y decisiones financieras que podrían requerir tiempo.
No. El enfoque es integral e incluye salud, planificación de retiro, ingresos, seguros de vida, bienes, familia, legado y negocios, según corresponda.
Sí. Puede solicitar una reunión en oficina, virtual o por teléfono.
Identificación, información de cobertura actual, lista de medicamentos, estados de cuenta relevantes y cualquier documento relacionado con retiro o seguros que desee revisar.
No. La finalidad inicial es comprender su situación, identificar necesidades y presentar alternativas. Toda decisión debe evaluarse cuidadosamente antes de contratar.